相続税申告で失敗しない！税理士選び7つのチェック

相続が発生すると、多くの方が直面するのが相続税の申告です。
相続税は高度な専門知識と正確な判断が求められる分野であり、申告ミスや財産評価の誤りがあると、税務調査や追徴課税のリスクが高まります。

だからこそ、最初の一歩である「税理士選び」が非常に重要です。本記事では、相続税申告を安心して任せられる税理士を見極めるための7つのチェックポイントをわかりやすく解説します。

✅ チェック1：相続税申告の実績が豊富か

税理士にも得意分野があります。法人税・所得税が中心の税理士もいれば、相続税を専門とする税理士もいます。
特に相続税は案件ごとに財産構成や家族状況が異なるため、実務経験の多さが申告の精度を左右します。

・確認方法：年間の相続税申告件数を聞く
・目安：年間10件以上なら経験豊富な部類
・理由：多くの案件を経験しているほど、複雑な事例にも柔軟に対応できます。

✅ チェック2：土地や非上場株式など資産の評価に詳しいか

相続財産の中でも、土地（特に不整形地や市街化調整区域）や非上場株式は評価が難しく、税額に大きく影響します。

・確認方法：不動産評価や株式評価の事例を具体的に聞く
・ポイント：評価額が高すぎると税額増、低すぎると税務署から否認されるリスク
・重要性：正確な評価は過大課税・課税漏れの両方を防ぎます。

✅ チェック3：税務調査への対応経験があるか

国税庁の統計によると、相続税申告後の税務調査率は全国平均で約10〜15％。
調査時に依頼した税理士が適切に対応できるかは安心感につながります。

・質問例：「税務調査の立ち会い経験はありますか？」
・ポイント：調査対応経験が豊富な税理士は、事前の申告段階からリスクを見越した書類作成が可能です。

✅ チェック4：報酬体系が明確であるか

税理士報酬は事務所ごとに異なりますが、不透明な料金設定には注意が必要です。

・確認事項：基本料金の範囲、追加費用の条件
・おすすめ：見積書を必ず事前に提示してもらう
・注意点：後から予期せぬ追加料金が発生しないよう、契約前に明確化することが大切です。

✅ チェック5：親身で丁寧な対応をしてくれるか

相続は感情的な要素も多く、相談しやすい雰囲気やコミュニケーション力も重要です。

・判断基準：初回相談でこちらの話を丁寧に聞き、専門用語も分かりやすく説明してくれるか
・おすすめ：複数の税理士と無料相談をして比較する

✅ チェック6：相続全般をワンストップでサポートできる体制があるか

相続手続きは税務だけでは完結せず、司法書士や弁護士、不動産業者などの協力が必要な場面もあります。

・メリット：遺産分割協議書作成、不動産登記、相続放棄手続きなども一括対応可能
・確認方法：「提携先の専門家はいますか？」と聞いてみる

✅ チェック7：地元の土地事情に詳しいか

特に土地評価では、地元の不動産事情や市区町村のルールに精通している税理士が有利です。

・有効な場面：不整形地や市街化調整区域など特殊評価が必要なケース
・理由：地域特性を踏まえた評価により、適正な税額計算が可能

【まとめ】後悔しないための税理士選び

相続税申告は人生で何度も経験するものではなく、その成否が納税額や安心感に直結します。

失敗しない税理士選び7つのチェックリスト
1，相続税申告の実績が豊富
2，評価が難しい資産に対応できる
3，税務調査への対応経験がある
4，明確な報酬体系
5，丁寧で相談しやすい対応
6，他士業との連携体制
7，地元事情に精通

このポイントを押さえ、必ず複数の税理士に相談・比較してから依頼すれば、後悔のない相続税申告が実現できます。